Definiowanie zadań

1. Wstęp
2. dwa typy zadań 
   • • Standard - podstawowa definicja zadania
     • Szczegółowy - umożliwia dokładne zaprojektowanie sposobu działania w danym stanie zadania
3. Lista akcji

Standard.

Konfiguracja standardowego obiegu wykorzystywana jest także do parametryzacji obiegu Szczegółowego. Elementem który wpływa na obsługę jest przydzielenie uprawnień. Pierwszy zakres dotyczy możliwości zmian, a drugi tylko podgląd z akceptacją poszczególnych etapów - tzw. Widok. Na rysunku przykładowa konfiguracja, ADMIN, PRACOWNIK1 posiadają szczegółowe uprawnienia, a BANK i PRACOWNIK2 Widok z niezbędnymi klawiszami do akceptacji poszczególnych etapów obiegu faktury (rys.1). Zamiast pojedynczych operatorów można stosować Grupy w ramach których funkcjonują poszczególni pracownicy, Księgowość, Sekretariat, IT.

Rys.1.

Szczegółowy.

Konfigurację rozpoczynamy od określenia parametrów szczegółowych (rys.2). Ważne jest zastosowanie Id domyślny użytkownik, czyli najlepiej Grupę, w której znajdują się pracownicy dokonujący obsługi mailowej faktur, oraz Zakupowych KSeF. Pracownicy tej grupy odpowiedzialni są za ustawienie statusu zadania na Nowe.

Rys.2.

Wprowadzenie zadania podczas obsługi faktur w mailu polega na przypisaniu "za pierwszym razem" kontrahenta (rys.3). Aby przypisać kontrahenta klikamy kursorem myszy na kolumnie Nazwa kontrahenta, następnie wybieramy go z listy, zaznaczamy checkbox Dopisz adres email do kontrahenta i całość zapisujemy. Zaznaczenie wspomnianego checkboxa ma za zadanie kolejne wiadomości z tej samego adresu e-mail przypisywać automatycznie do tego samego kontrahenta.

Rys.3.

Dane kontrahenta pobieramy po NIP w Grupa CRM -> Kontrahenci -> Akcja -> Pobranie danych kontrahenta z GUS (rys.4). 

Rys.4.

W prowadzenie faktury z KSeF polega na przypisaniu jej do zadania w opcji : Firma -> Faktury -> KSeF Zakupowe, ustawiamy się na konkretnej pozycji -> Akcja ->Zapisz do zadania (rys.5).

Rys.5.

W konfiguracji należy pamiętać o ustawieniu Lp dla dla każdej pozycji z dolnej zakładki Akcje dla statusu -> Akcja -> Lp.