3. Faktury

1. Cykliczne

2. KSeF Sprzedażowe UPO

KSeF Sprzedażowe UPO : Firma → Faktury → KSeF Sprzedażowe UPO (rys.8). W rejestrze prowadzona jest ewidencja UPO dla faktur wysłanych do KSeF z możliwością wydruku (rys.1).

Rys.1.

3. Sprzedażowe

Podmioty trzecie : Dolna zakładka -> Podmioty trzecie. Dla sytuacji, gdy nabywcą jest podmiot, a inny podmiot jest płatnikiem należy wprowadzić dodatkowe dane. W rejestrze Kontrahentów wprowadzamy dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury. Następnie klawiszem Dopisz dodajemy pozycję, określając rolę wprowadzanego podmiotu (rys.2).

Rys.2.

Wysyłanie faktury do KSeF : Akcja → Zakończ dokument, następnie Wysyłka dokumentu do KSeF (rys.3). Faktura wysłana do KSeF nie może zostać poprawiona, można wystawić tylko fakturę korygującą ?

Rys.3.

Sprawdzenie statusu KSeF : Akcja → Sprawdz status dokumentu w KSeF (rys.4). Po weryfikacji dokumentu w KSeF w przeglądarce zostanie wyświetlony wynik sprawdzenia. Status 200 oznacza poprawnie przetworzony dokument.

Rys.4.

Numer referencyjny KSeF : Sprzedażowe → Dolna zakładka KSeF (rys.5). W zakładce uwidoczniony zostanie pobrany status dokumentu, oraz numery związane z oznaczeniem faktury w KSeF.

Rys.5.

4. Zakupowe

5. KSeF Zakupowe

Pobieranie faktur z KSeF : Firma → Faktury → KSeF Zakupowe → Akcja → Pobierz dokumenty z KSeF (rys.6). Domyślny zakres jest 7-dniowy. Faktury raz pobrane NIE zostaną pobrane ponownie, nie istnieje więc niebezpieczeństwo zdublowania wpisów.

Rys.6.

Notatka - Dla lepszego zorganizowania pracy, fakturę którą np. wydrukowano w celu zaksięgowania w zewnętrznym systemie bankowym można oznaczyć dodatkowym wpisem - notatką. Pierwszym krokiem - jednorazowym jest zdefiniowanie nazwy kategorii notatki (rys.7).

Rys.7.

Po zapisaniu nowej definicji kategorii notatki zamykamy poszczególne okna krzyżykiem (rys.8).

Rys.8.

Notatkę wprowadzamy w KSEF Zakupowe. Ustawiamy się na wskazanej fakturze, dopisujemy notatkę (rys.9). Wybieramy wprowadzoną kategorię z listy, oraz wpisujemy w polu Tytuł : TAK. W polu Notatka wpisujemy dodatkowe informacje. Całość zapisujemy. Po zapisie program cofa się do listy notatek (rys.10).

Rys.9.

Rys.10.

Po zamknięciu ekranu z notatkami klawiszem Zamknij (rys.10) i odświeżeniu rejestru w pierwszej kolumnie widoczny będzie znak parafki (rys.11).

Rys.11.