3. Faktury

1. Cykliczne

2. KSeF Sprzedażowe UPO

KSeF Sprzedażowe UPO : Firma → Faktury → KSeF Sprzedażowe UPO (rys.8). W rejestrze prowadzona jest ewidencja UPO dla faktur wysłanych do KSeF z możliwością wydruku (rys.1).

Rys.1.

3. Sprzedażowe

Wysyłanie faktury do KSeF : Akcja → Zakończ dokument, następnie Wysyłka dokumentu do KSeF (rys.2). Faktura wysłana do KSeF nie może zostać poprawiona, można wystawić tylko fakturę korygującą ?

 

Rys.2.

Sprawdzenie statusu KSeF : Akcja → Sprawdz status dokumentu w KSeF (rys.3). Po weryfikacji dokumentu w KSeF w przeglądarce zostanie wyświetlony wynik sprawdzenia. Status 200 oznacza poprawnie przetworzony dokument.

Rys.3.

Numer referencyjny KSeF : Sprzedażowe → Dolna zakładka KSeF (rys.4). W zakładce uwidoczniony zostanie pobrany status dokumentu, oraz numery związane z oznaczeniem faktury w KSeF.

Rys.4.

4. Zakupowe

5. KSeF Zakupowe

Pobieranie faktur z KSeF : Firma → Faktury → KSeF Zakupowe → Akcja → Pobierz dokumenty z KSeF (rys.5). Domyślny zakres jest 7-dniowy. Faktury raz pobrane NIE zostaną pobrane ponownie, nie istnieje więc niebezpieczeństwo zdublowania wpisów.

Rys.5.

Notatka - Wprowadzenie krótkiej notatki (rys.8). Dla lepszego zorganizowania pracy, fakturę którą np. wydrukowano w celu zaksięgowania w zewnętrznym systemie bankowym można oznaczyć dodatkowym wpisem - notatką. Wprowadzenie wpisu spowoduje wyświetlenie w pierwszej kolumnie kolumnie Lista notatek symbol parafki (rys.9). Pierwszym krokiem - jednorazowym jest zdefiniowanie nazwy kategorii notatki (rys.6).

Rys.6.

Po zapisaniu nowej notatki zamykamy poszczególne okna krzyżykiem (rys.7).

Rys.7.